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奇 萌 分 享 欢 迎 来 到 奇 萌 分 享 这 是 我 的 有 关 半 导 体 科 技 行 业 知 识 以 及 经 验 分 享 全 面 搞 懂 半 导 体 行 业 > 半 导 体 作 为 科 技 产 业 的 “ 能 源 ” ， 是 “ 芯 时 代 ” 的 兵 家 必 争 之 地 。 中 国 大 陆 在 全 球 价 值 链 中 占 比 仅 1 1 ％ ， 与 3 2 ％ 的 需 求 形 成 明 显 错 配 。 逆 全 球 化 背 景 下 ， 中 美 博 弈 带 来 的 制 裁 不 会 减 缓 ， 我 们 需 要 沿 着 底 线 思 维 ， 一 条 路 是 低 端 自 主 ， 国 产 替 代 突 围 ， 在 光 刻 机 、 沉 积 设 备 等 领 域 实 现 “ 能 用 就 行 ” ； 另 一 条 路 是 充 分 发 挥 在 先 进 封 装 和 芯 粒 （ c h i p l e t ） 方 面 的 技 术 ， 争 取 全 球 价 值 链 中 的 话 语 权 ， 寻 求 打 造 去 美 国 化 的 供 应 链 体 系 。 宏 观 “ 芯 时 代 ” 浪 潮 已 经 席 卷 而 来 。 1 、 从 半 导 体 到 宏 观 经 济 （ 1 ） 半 导 体 的 产 业 链 与 老 能 源 非 常 相 似 ， 两 者 分 别 是 新 老 经 济 的 最 上 游 ， 特 点 是 ： “ 高 付 出 、 低 依 赖 ” 。 “ 低 依 赖 ” 体 现 在 半 导 体 属 于 技 术 密 集 型 行 业 ， 其 价 值 链 中 设 计 环 节 就 占 六 成 左 右 （ E D A 、 I P 、 芯 片 设 计 ） ， 原 材 料 仅 占 5 ％ （ 二 氧 化 硅 ） ， 因 此 相 较 于 老 能 源 ， 半 导 体 更 像 是 一 个 技 术 资 源 品 ， 而 非 自 然 资 源 品 ， 特 点 是 可 持 续 、 可 迭 代 。 “ 高 付 出 ” 体 现 在 半 导 体 下 游 是 广 泛 的 新 经 济 行 业 ， 如 ： 3 C 产 品 （ 手 机 2 6 ％ 、 电 脑 1 9 ％ 、 消 费 电 子 1 0 ％ ） 、 I C T 基 础 设 施 2 4 ％ （ 5 G 基 站 、 数 据 中 心 ） 、 高 端 装 备 1 2 ％ （ 医 疗 器 械 、 仪 器 仪 表 ） 、 汽 车 1 0 ％ 。 （ 2 ） 未 来 ， 泛 半 导 体 行 业 对 G D P 贡 献 度 将 达 到 一 半 。 我 们 将 半 导 体 产 业 及 其 下 游 定 义 为 “ 泛 半 导 体 行 业 ” ， 当 前 全 产 业 链 增 加 值 占 G D P 比 重 达 到 1 7 . 1 ％ （ 作 为 对 比 ， “ 泛 能 源 行 业 ” 产 值 占 比 刚 好 也 是 1 7 ％ ） 。 我 们 可 以 把 半 导 体 理 解 为 大 数 据 时 代 的 “ 能 源 ” ， 未 来 将 以 数 据 化 、 智 能 化 的 方 式 渗 透 到 所 有 行 业 中 ， 为 经 济 提 供 新 的 引 擎 。 泛 半 导 体 产 业 对 G D P 同 比 贡 献 率 从 2 0 1 5 年 的 1 3 . 6 ％ 飙 升 至 2 0 2 2 年 的 3 9 . 5 ％ ， 需 要 注 意 的 是 过 去 两 年 尚 处 于 半 导 体 产 业 的 下 行 周 期 ， 未 来 几 年 泛 半 导 体 产 业 对 经 济 增 长 贡 献 度 有 望 达 到 一 半 。 2 、 全 球 视 野 下 的 半 导 体 价 值 链 （ 1 ） 全 球 半 导 体 需 求 结 构 ： 中 国 三 成 ， 加 速 提 升 。 我 国 近 几 年 新 经 济 加 速 发 展 ， 半 导 体 需 求 占 比 从 2 0 1 4 年 的 2 1 ％ 升 至 目 前 的 3 2 ％ ； 美 洲 半 导 体 需 求 份 额 整 体 维 持 稳 定 ， 在 2 0 ％ 附 近 徘 徊 ， 近 期 有 所 上 升 ； 欧 洲 、 日 本 和 亚 太 其 他 地 区 需 求 端 份 额 逐 步 下 行 。 另 一 个 维 度 来 看 ， 从 2 0 1 5 年 至 今 ， 仅 中 美 两 国 半 导 体 需 求 年 均 维 持 两 位 数 增 长 （ 中 国 1 1 . 8 ％ 、 美 国 1 0 . 9 ％ ） ， 是 主 要 的 边 际 贡 献 。 （ 2 ） 半 导 体 是 一 个 全 球 分 工 极 其 细 化 的 行 业 ， 分 为 三 个 环 节 ： 芯 片 设 计 → 芯 片 制 造 → 封 装 测 试 。 其 中 ， 美 国 在 E D A 、 I P 、 逻 辑 芯 片 设 计 环 节 一 家 独 大 ； 韩 国 则 擅 长 储 存 芯 片 的 设 计 ， 也 是 其 手 机 行 业 发 达 的 原 因 ； 日 本 和 欧 洲 在 D A O 和 设 备 制 造 环 节 有 一 定 的 优 势 ； 中 国 台 湾 在 晶 圆 制 造 方 面 有 一 席 之 地 ， 中 国 大 陆 则 擅 长 封 装 测 试 。 全 价 值 链 角 度 来 看 ， 中 国 大 陆 仅 占 1 1 ％ ， 与 3 2 ％ 的 需 求 形 成 明 显 的 错 配 ， 美 日 韩 占 据 主 导 。 （ 3 ） 分 化 的 国 际 分 工 也 带 来 了 “ 中 国 芯 ” 问 题 。 其 一 ， 我 国 芯 片 贸 易 逆 差 非 常 严 重 ， 进 口 总 额 常 年 维 持 在 出 口 的 三 倍 以 上 ， 这 是 供 需 错 配 的 核 心 体 现 ； 其 二 ， 我 国 出 口 芯 片 均 价 远 低 于 进 口 ， 说 明 我 国 高 端 芯 片 产 能 较 弱 。 逆 全 球 化 背 景 下 ， 中 美 博 弈 带 来 的 制 裁 不 会 减 缓 ， 我 们 需 要 沿 着 底 线 思 维 ， 一 条 路 是 低 端 自 主 ， 国 产 替 代 突 围 ， 在 光 刻 机 、 沉 积 设 备 等 领 域 实 现 “ 能 用 就 行 ” ； 另 一 条 路 是 充 分 发 挥 在 先 进 封 装 和 芯 粒 （ c h i p l e t ） 方 面 的 技 术 ， 争 取 全 球 价 值 链 中 的 话 语 权 ， 寻 求 打 造 去 美 国 化 的 供 应 链 体 系 。 两 者 本 质 上 是 对 于 效 率 和 安 全 的 权 衡 。 更 重 要 的 是 ， 迎 接 宏 观 “ 芯 时 代 ” 。 全 球 半 导 体 已 经 行 至 下 行 周 期 的 尾 部 ， 我 国 正 站 在 新 周 期 的 起 点 。 其 一 ， 我 国 电 子 行 业 的 资 产 负 债 率 同 比 已 经 出 现 回 升 ， 意 味 着 新 一 轮 债 务 周 期 正 在 开 启 ， 考 虑 到 其 资 产 负 债 率 处 于 历 史 最 低 水 位 （ 5 4 . 3 ％ ） ， 未 来 加 杠 杆 的 空 间 极 大 ； 其 二 ， 过 去 两 年 下 行 周 期 中 ， 我 国 电 子 行 业 的 产 能 利 用 率 已 基 本 触 底 ， 目 前 需 求 已 经 回 暖 ， 产 能 利 用 率 的 回 升 将 带 动 新 一 轮 产 能 周 期 开 启 。 更 重 要 的 是 ， 2 0 2 2 年 的 泛 能 源 产 业 对 G D P 同 比 贡 献 率 达 到 历 史 新 低 的 1 0 ％ ， 而 泛 半 导 体 产 业 贡 献 则 达 到 了 历 史 新 高 的 4 0 ％ ， 两 者 的 极 致 分 化 预 示 着 一 个 宏 观 “ 芯 时 代 ” 正 在 来 临 。 奇 萌 分 享 , 粤 I C P 备 2 0 2 3 1 4 8 7 6 3 号 1  

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